故事发生在十六世纪的西班牙，彼时，西班这自然是创灭原力对蒙烈身体的改造强化的结果了，游戏等级每升一级，他的身体就会经受一次创灭原力的改造，他的身体素质早已远远超越了普通人的范畴，但却又不是那种仙人将自身**能量化式的脱胎换骨，而是周身骨骼、血肉乃至经脉的密度都发生了惊人的变化，其高密度的组成使得这些骨骼血肉实际上完全变成了另外的一种物质，所以蒙烈才会具有那无与伦比的身体素质，不过相对的，高密度的身体组织也使得他体重变的极为沉重，当然这一点从外表上是看不出来的。牙和英国正在激烈的交战之中打得难舍难分。英国舰队的舰长理查（Lyn Harding 饰）和其子迈克尔（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）遭到了地方的俘虏，然而理查和西班牙海军上将瓦德斯（Charles Carson 饰）是多年的老友，于是将迈克尔送到他家，自己却死在了敌人的炮火之下。 在瓦德斯家，迈克尔遇见了瓦德斯的女儿辛西娅（费雯·丽 Vivien Leigh 饰），辛西娅爱慕着英俊有为的迈克尔，但迈克尔却怀揣着满腔对于敌人的愤怒回到英国效忠女王。之后，迈克尔隐姓埋名，乔装打扮来到西班牙执行卧底任务，被国王安排住在希拉里（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）家中，没想到却在此遇见了已经成为希拉里妻子的辛西娅。
