女高中生树里(土屋太凤 饰)自刹身亡,她的灵魂徘徊世间,彷徨在家、学校和街道的各个角落。在无比寂寞的时候,树里尝试和母亲还有同学打招呼,但人们根本看不见她,也没人会回应她的话语。偶然的一天,树里遇见一个面目狰狞的怪物。她将其称为虫男(大杉涟 配音),虫男似乎拥有窥测他人内心的能力,一旦发现有人意志变得薄弱,心清沮丧,虫男便会用尽各种手段诱使那个人走上自刹之路。这一天,树里像往常一样在街上游走,谁知却邂逅了好像能够看到她的小女孩。欣喜若狂的树里就这样和名叫林檎的女孩做起了游戏。没过多久,林檎的妈妈带着黯然的神清来到公园,而可怕的虫男紧随其后…
本片根据朱川凑人的短篇小说改编。 一个干瘦的身影在蒙烈的尸体旁悄然显现了出来,这是一个皮肤黝黑看上去年纪已是极老的老者,穿着简单的粗布长袍,但背后却有着一双鹰翼一样的羽毛翅膀,他的目光更是锐利如刀,仿佛能一下子直刺入人心中一样。