在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自S，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。
起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。高傲如阿尔夏珠，在向这老者说话时神情间竟也带上了一丝的恭维，而事实上这老者也的确有此资格，因为他正是匈隶萨满教通天巫之下的第一人，四名兽魂大萨满当中唯一一个自有兽魂大萨满以来就始终占据一个名额不鲁变化过的匈隶大萨满之首，苍鹰大萨满古柯力，由于他无论辈分、资历还是实力都极高，因此匈隶萨满们都称他为“老师。”仅次于对通天巫的“祖师”称谓。
