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孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入多谢老师前来相助，阿尔夏珠感激不尽，不过能死在古柯力老师你亲手施展的绝鹰杀阵之下，也是这蒙烈的荣幸，我知道老师你的绝鹰杀阵只施展过三次，两次击杀两名秦颂真人，一次重伤一名秦颂仙君，这蒙烈能得老师亲手以绝鹰杀阵袭杀，是抬举他了呢。猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。