曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬她嘴边的冷笑令蒙烈本能的感到了一丝危机，而当蒙烈随即看到她身旁梅霜寒美目中瞬间闪过的那一丝不忍的时候，他马上什么也不想的全速向着一旁飞跃了出去，与此同时他的身上豪光一闪，一只灵活无比的猿猴幻象乍闪即逝。升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（狄龙 饰）时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主（钟楚红 饰），一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……
