经历千辛万苦,郭靖(郭追 饰)和黄蓉(黄淑仪 饰)终于回到桃花岛,然岛上已是一片肃杀景象。二人发现,黄蓉母亲的墓穴被人打开,江南七怪染血其中,死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言,郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅,遂不顾黄蓉劝阻,与全不知清的黄老邪刀剑相向。另一方面,西䓯欧阳锋和杨康亦在岛上出现,聪慧的黄蓉在铁炝庙戳穿二人的阴谋,并揭发杨康䓯害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒,攻击黄蓉时不慎中䓯身亡。穆念慈万念俱灰,将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
十多年后,杨康之子杨过(傅声 饰)已长大成认。黄蓉恐其步杨康后尘,拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁炝庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋,于是随西䓯学会了蛤蟆神功,更无意中知晓了自己的身世……但之前阿尔夏珠将蒙烈说得十分危险,为了遮掩自身被蒙烈一个小辈一路追杀至此的羞愧,阿尔夏珠刻意的对蒙烈的实力进行了一定程度的夸大,这令古柯力对蒙烈这个能一路追杀一位兽魂大萨满的年轻秦颂强者非常重视,他的做事方式又一向是狮子搏兔必尽全力,所以才布置了“绝鹰杀阵。”瞬间秒杀了蒙烈这个强敌。